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Entre las novedades del servicio, figuran la creación de un centro de formación e información que va a ser el corazón de BisonTrade.

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Wall Street cerró de manera mixta en los índices americanos.

El SPX, que alcanzó nuevos máximos se fue abajo a mitad de sesión, después de que las opciones 0TDE entraran en acción:

Durante la jornada de hoy, las pequeñas compañías mostraron un rendimiento significativamente superior, en contraste con las grandes corporaciones que se consolidaron o incluso experimentaron correcciones leves.

El Russell 2000 aproximadose a los máximos de diciembre:

Por sectores, el tecnológico, que está fuertemente influenciado por las empresas megatech, cerró en negativo. No obstante, algunas empresas relacionadas con la Inteligencia Artificial, como ARM, que presentó resultados la semana pasada, experimentaron un aumento en su valor del 27%, sumando casi un 80% desde la presentación de resultados.

Muchos analistas comienzan a mencionar una rotación de capital hacia las compañías más pequeñas. Desde mi perspectiva, la confirmación de esta tendencia podría llegar mañana con el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Si los datos son menores de lo esperado, probablemente las compañías más pequeñas, como las que componen el Russell, serán las más beneficiadas. Por otro lado, si los datos superan las expectativas, es probable que todo el mercado se vea afectado.

Los rendimientos mostraron pocos cambios hoy, pero es probable que fluctúen mañana con la publicación del IPC.

A 10 años llegaron a marcar nuevos máximos anuales:

El dólar apenas mostró cambios en el día. El oro experimentó una ligera corrección, mientras que el bitcoin aumentó otro 4%, superando los 50,000 dólares.

Las acciones europeas subieron el lunes, siguiendo un fuerte repunte en Wall Street, mientras los inversores esperaban con interés una lectura clave de la inflación en Estados Unidos y una serie de datos económicos de la zona euro esta semana.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0.5%, acercándose a los máximos de dos años que alcanzó a principios de este mes.

Las acciones inmobiliarias lideraron la mayoría de los índices sectoriales europeos con ganancias del 1.6%, seguidas por los minoristas, que avanzaron un 1.4%.

En el otro lado del Atlántico, los inversores seguirán de cerca la lectura del índice de precios al consumo (IPC) de enero en Estados Unidos el martes para obtener pistas sobre el momento potencial de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal.

Se espera que la inflación al consumidor se desacelere tanto mensual como anualmente.

Hay optimismo "de que la impresión del IPC de mañana en EE. UU. confirme nuevamente que las presiones inflacionarias siguen disminuyendo", dijo Stuart Cole, economista macro jefe de Equiti Capital.

Cole agregó que las acciones europeas también están recibiendo impulso del reciente repunte en Wall Street. El S&P 500 cerró por encima de los 5,000 puntos por primera vez el viernes, impulsado por apuestas sobre el potencial de la inteligencia artificial.

Esta semana también está repleta de datos económicos nacionales, incluido el crecimiento del PIB de la zona euro en el cuarto trimestre, la inflación de precios al consumidor de España y otras regiones, y las encuestas de sentimiento económico de ZEW.

Las acciones italianas superaron a sus pares regionales con un aumento del 1.0%, alcanzando su nivel más alto desde junio de 2008.

El FTSE 100 del Reino Unido fue rezagado, terminando plano.

También respaldando a las acciones hubo una caída en los rendimientos de los bonos europeos después de comentarios moderados del miembro del Consejo de Gobierno del BCE Fabio Panetta el sábado.

El lunes, el miembro de la junta del BCE, Piero Cipollone, dijo que el banco central no necesita enfriar aún más la economía de la zona euro para controlar la inflación.

Las acciones asiáticas apenas registraron cambios en medio de volúmenes de negociación moderados, con muchos mercados en la región cerrados por festividades, mientras los inversores esperan los datos de inflación en Estados Unidos para obtener pistas sobre la política de la Reserva Federal. El índice MSCI Asia Pacific excluyendo a Japón cayó menos del 0.1%, con CSL y Fisher & Paykel entre los mayores lastres, mientras que ANZ Group y Bank Rakyat subieron. Los mercados en China continental, Japón, Corea del Sur y Singapur estuvieron cerrados. Las acciones cayeron en Australia, Nueva Zelanda y Filipinas, mientras que las acciones en Indonesia subieron y los índices indios apenas cambiaron. Con el comercio chino detenido por el Año Nuevo Lunar, las señales sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos a partir de las cifras de precios al consumidor que se publicarán el martes serán clave para el sentimiento del mercado regional esta semana.

El ASX 200 de Australia cayó debido al bajo rendimiento en los sectores de salud y relacionados con materias primas, siendo el primero el más afectado por las pérdidas en CSL después de que los resultados principales del ensayo de fase 3 de su medicamento cardiovascular no alcanzaran el objetivo de eficacia primaria.

Las acciones indias cayeron por tercera vez en cuatro sesiones, lideradas por empresas de medios y bancos estatales. El S&P BSE Sensex cayó un 0.7% a 71,072.49 a partir de las 3:45 p.m. en Mumbai, mientras que el NSE Nifty 50 Index cayó un 0.8% a 21,616.05. Los índices de mediana y pequeña capitalización registraron recortes más profundos, con este último cayendo más del 3% en su peor caída de un solo día desde el 20 de diciembre.

B de A: "¿Cuándo mejorará la amplitud mercado, y por qué? En junio o antes, por cuatro razones:

Así va el año 2024 frente a la estacionalidad:

Así es la estacionalidad del IWM:

Mañana se publicará el IPC de enero.

Los analistas de Wall Street prevén que el IPC subyacente aumente casi un 0,3% con respecto a diciembre, lo que reduciría ligeramente la tasa interanual al 3,8%.

El índice general aumentará un 0,15% con respecto a noviembre, lo que reducirá la tasa interanual al 2,9% (frente al 3,4%).

Goldman:

Se estima un aumento del 0.38% en el IPC subyancente de enero (mensual, ajustado estacionalmente), lo que dejaría la tasa interanual sin cambios en un 3.9%.

El equipo estima un aumento del 0.20% en el IPC general, reflejando menores precios de la energía (-2.0%) pero mayores precios de los alimentos (+0.3%).

El Efecto de enero: La predicción refleja un impulso temporal a partir de aumentos de precios al inicio del año por encima de lo normal, incluidos los medicamentos recetados, el seguro de automóviles, el tabaco y los servicios médicos.

Se espera por tanto que sea el menor dato desde marzo de 2021:

Algunos datos conocidos hoy sobre el IPC:

Hoy, las expectativas de inflación a tres años vista volvieron a los niveles más bajos registrados antes de la pandemia en la última encuesta de la Fed de Nueva York:

La Fed de Cleveland pregunta trimestralmente a los directores ejecutivos cuál es su previsión de inflación (medida por el IPC) para dentro de 12 meses. La última estimación bajó al 3,4% (frente al 6% de la encuesta de hace un año). También ha bajado la probabilidad de que la inflación supere el 5%

Estos son los comentarios de analistas sobre el dato:

…Mike Cahill (Estratega Senior de FX): Creo que, después de la nómina, los riesgos son bastante asimétricos para los próximos datos del IPC. Incluso un error decente probablemente no hará que la Fed tenga mucha más confianza en que la inflación se dirija sosteniblemente hacia el 2%, que es el umbral que han establecido. Por otro lado, un dato más firme combinado con datos de actividad mucho más resilientes de lo que anticiparon debería tener un impacto más significativo, especialmente con la posición en el extremo delantero de la curva de tipos y la falta de entusiasmo por el FX en este momento.

…Alan Stewart (Trading de FX): La reacción del mercado sería más significativa ante un error sustancial que ante un resultado mejor de lo esperado. De hecho, sospechamos que la magnitud de la reacción sería significativa y relativamente simétrica en cualquier dirección. Nuestra expectativa es que un resultado sustancialmente mejor al IPC (que calificaríamos como > 0.2 respecto al consenso) rompería los máximos del año hasta la fecha en el dólar y desencadenaría un movimiento de capitulación al alza. EURUSD debería liderar el avance con una ruptura de los mínimos del año hasta la fecha en 1.0720 precipitando un movimiento de regreso a la zona de consolidación de octubre alrededor de 1.0600. En G10, jugaríamos esto a través de una posición larga en NZD, pero creemos que el mejor rendimiento probablemente vendría de las monedas de los mercados emergentes como ZAR y BRL.

…Rich Privorotsky (Trading de Equity): Las acciones se han desconectado en cierta medida del mercado de tipos de interés, ya que algunos rendimientos idiosincráticos muy fuertes a partir de los números del primer trimestre han impulsado a las tecnológicas/IA/SPX a máximos históricos incluso cuando el mercado de tipos ha vuelto a valorar. Las pequeñas capitalizaciones y el apalancamiento han tenido un peor desempeño y creo que un resultado alcista para el IPC será difícil de ignorar para el mercado en su conjunto. Por otro lado, un resultado débil podría impulsar un movimiento rotacional dada la mencionada subactuación relativa en las últimas semanas.

1- El índice Nikkei de Japón (índice de precios) ha cerrado sólo un 5% por debajo de su máximo histórico alcanzado en 1989. Conseguirá Japón hacer historia y alcanzar un nuevo máximo histórico después de más de 34 años?

2- Los economistas encuestados por BBG consideran que la probabilidad de que se produzca una recesión alemana en los próximos 12 meses es del 75%.

3- "Nunca pensé que llegaríamos a un punto en el que el valor del sector tecnológico estadounidense volviera a representar la increíble tercera parte del mercado de renta variable estadounidense. Esto sólo supera el anterior máximo histórico alcanzado el 17 de julio de 2000, en el apogeo de la burbuja tecnológica del Nasdaq" (Albert Edwards).

4- Los grandes especuladores siguen acumulando posiciones cortas netas en los futuros del S&P 500 (hasta niveles no vistos desde el pasado mes de julio).

5- Las empresas estadounidenses están discutiendo el control de costos en las convocatorias de ganancias a un ritmo récord, en medio de un impulso para reasignar fondos e invertir en nuevas tecnologías, según un análisis de los estrategas de Morgan Stanley.

6- La deuda de los hogares aumentó otros 212 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando un récord de 17,5 billones de dólares, según los últimos datos de la Reserva Federal de Nueva York .

7- Los precios de las oficinas alemanas cayeron la friolera de un 10% y, dada la lentitud de esta clase de activos, se prevén más descensos. Las empresas inmobiliarias comerciales están sometidas a mucha presión.

🌶️​ Sentimiento económico alemán (martes): Se espera un dato superior a 15, registrado el mes pasado.

🌶️​🌶️​🌶️ Inflación (martes): Se espera un dato de crecimiento de 0.2% intermensual y alrededor del 3% interanual. El dato subyacente se espera que crezca al 3.7%. (Habrá más detalles mañana)

Esta semana presenta solo el 6% del peso del S&P500

Gracias por leer

Diego

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