Bisontrade es la evolución del servicio de bróker online que lanzó Rentamarktes en 2018 y que ahora, en 2023 ya como Miraltabank se reinventa enfocándose en los siguientes pilares: 

Seguridad 

Formación continua 

Tecnología avanzada 

Servicio al cliente 

Bajas comisiones 

Entre las novedades del servicio, figuran la creación de un centro de formación e información que va a ser el corazón de BisonTrade.

Se pone el foco en crear contenidos y clases verdaderamente útiles para sus clientes y toda la comunidad de traders de España, ya que van a ser recursos gratuitos y en abierto.

Ofrecen acceso a operativas con más de 30.000 activos financieros de todo el mundo: acciones, bonos fondos de inversión, ETFs, futuros, opciones. 

Cierra Wall Street mixto. Con el SPX teniendo su mayor cierre histórico:

Leía ayer que pese a estar en máximos históricos, no se sentía como tal… Quizás sea porque solo hay un sector de los 11 en máximos… No sé:

El Dow Jones cerró negativo debido a que se vio afectado por los resultados empresariales de la apertura en sectores como Salud o Industriales, con $MMM teniendo su mayor caída en 5 años (-11%).

Ante la ausencia de datos macro, la tónica de alza de los rendimientos siguió marcando el rumbo, aunque a los 7 magníficos, apenas los afectó.

Las pequeñas compañías, intentaron recuperar terreno, pero finalmente cerraron en negativo:

Los rendimientos americanos superaron el 4.14%, en máximos de 6 semanas,

y en este momento las probabilidades de bajadas de tipos en marzo siguen siendo menores al 50%.

Los rendimientos más corto plazo se vieron beneficiados por una buena subasta a dos años y cerraron en negativo:

Viendo la correción del TLT y sabiendo que los tipos de intrés van a bajar en 2024 (la duda es cuando), muchos inversores consideran una oportunidad:

El índice dólar se benefició y cerró arriba de la media de 200 sesiones; aquí habrá grandes movimientos en las próximas sesiones, con los importantes datos macro y especialmente en el par EURUSD (del que se habla más adelante).

El oro subía ligeramente, el WTI no registró grandes movimientos. El Bitcoin pierde ya un 20% desde los máximos post aprobación del ETF, aunque las liquidaciones, parece que aflojan.

Las acciones europeas cerraron a la baja, ya que los inversores se abstuvieron de hacer apuestas importantes antes de la reunión de política del Banco Central Europeo (BCE) más tarde en la semana, mientras que las acciones mineras en avance ayudaron a limitar las pérdidas.

El índice paneuropeo STOXX 600 terminó un 0,3% más bajo, con las acciones de servicios públicos y bienes raíces sensibles a las tasas entre las principales perdedoras, con caídas del 0,8% y 1,3% respectivamente, mientras que las acciones de atención médica de gran peso cayeron un 0,9%.

En el lado positivo, las acciones de mineras de metales base y preciosos subieron un 2,0%, ya que la mayoría de los precios de los metales base avanzaron, mientras que los precios del cobre fueron respaldados por la esperanza de que China, el principal consumidor de metales, desate más estímulos para impulsar su economía. Las firmas de lujo con exposición a China, incluyendo LVMH, Kering y Richemont, subieron entre un 1,1% y un 1,7%.

En la antesala del veredicto de tasas del BCE, las cifras publicadas el martes mostraron que la confianza del consumidor en la zona euro cayó 1,0 punto en enero con respecto a diciembre.

"Dudamos que la caída sea el inicio de una nueva tendencia y esperamos un repunte más sostenido pronto, ahora que la inflación de compras frecuentes está disminuyendo bruscamente", dijo Melanie Debono, economista senior de Europa en Pantheon Macroeconomics.

Si bien una pausa en las subidas de tasas de interés está casi descontada en la próxima reunión del BCE, los operadores anticipan recortes de alrededor de 130 puntos básicos este año, con una probabilidad cercana al 97% de la primera reducción en junio.

Las acciones españolas quedaron rezagadas respecto a sus pares regionales, cayendo un 1,1%, arrastradas por una caída del 1,9% en Iberdrola, ya que Barclays degradó las acciones de la compañía de servicios públicos de "sobreponderar" a "igual ponderación".

A medida que la temporada de resultados se aceleraba en todo el continente, los datos de LSEG I/B/E/S mostraron que se espera que las ganancias del cuarto trimestre de las empresas del STOXX 600 caigan un 8,8% con respecto al cuarto trimestre de 2022, frente a una caída esperada del 7,1% la semana pasada.

El fabricante de periféricos de computadora Logitech aumentó sus previsiones de ventas y ganancias para todo el año. Sin embargo, sus acciones cayeron un 8,7% ya que los inversores tomaron ganancias después de que el lunes las acciones alcanzaran su nivel más alto desde octubre de 2021.

ELas acciones asiáticas avanzaron, lideradas por Hong Kong, ante la noticia de que las autoridades chinas están considerando un paquete de rescate para frenar una prolongada caída del mercado.

El índice MSCI Asia Pacific subió hasta un 0,9%, con todos los subsectores ganando excepto los servicios públicos. Un índice de acciones chinas negociadas en Hong Kong aumentó un 2%, mientras que el índice CSI 300 en el mercado continental borró brevemente las pérdidas después de que Bloomberg informara que los responsables de la política están buscando movilizar 278.000 millones de dólares como parte de un fondo de estabilización para comprar acciones en el mercado continental. Esto ocurrió después de que el Primer Ministro Li Qiang pidiera medidas "enérgicas" para apoyar el mercado.

"La venta ha alcanzado niveles irracionales debido a una crisis de confianza", dijo Vey-Sern Ling, analista de Union Bancaire Privee. "Un paquete de rescate por sí solo puede ser insuficiente para sostener el mercado en términos de valor inyectado, pero sin duda ayudará a disipar la idea de que el gobierno no se preocupa".

Las autoridades están considerando movilizar un paquete de medidas para estabilizar el mercado. Alrededor de 2 billones de yuanes (278 mil millones de dólares), principalmente de cuentas extraterritoriales de empresas estatales chinas, como parte de un fondo de estabilización para comprar acciones en el país a través del enlace de intercambio de Hong Kong.

También han destinado al menos 300 mil millones de yuanes de fondos locales para invertir en acciones locales a través de China Securities Finance Corp. o Central Huijin Investment Ltd.

Además, está ampliando su prohibición de venta neta de acciones de los principales fondos mutuos a algunas aseguradoras, con el objetivo de apoyar el desplome del mercado de valores

Alibaba concretamente se ha visto beneficiado por que se conociera que en el cuarto trimestre, hubo compras de insiders:

Bitcoin pierde un 20% desde los 48000 que fue el máximo tras la aprobación del ETF

Los datos de Coinglass muestran que las liquidaciones de posiciones largas de Bitcoin han sido considerables en los días transcurridos desde que se lanzaron los nuevos ETF, pero los datos de hoy son significativamente más bajos, lo que sugiere que la purga inicial puede estar desacelerando...

Los fondos de cobertura han adquirido 3.2 desviaciones estándar de USD en las últimas dos semanas, lo que parece estar muy estirado.

Ha habido otros dos escenarios en los últimos dos años, en febrero de 2023 y en mayo de 2022, en los que los fondos de cobertura compraron una cantidad tan grande de USD en un corto período.

Dado que los flujos de compra de USD están estirados, el EURUSD podría ver un repunte si el próximo PMI muestra una mejora o si el BCE se muestra más agresivo de lo que espera el mercado.

En este momento el mercado ya no descuenta bajadas de tipos en marzo.

Las probabilidades han pasado de más de un 80% a inicios de la semana pasada a menos del 40%.

Los rendimientos americanos a 10 años se sitúan en máximos de 6 semanas y los alemanes en máximos de 7 semanas.

Netflix ha experimentado una sólida recuperación en los últimos dos años, después de una caída histórica a finales de 2021 en la que perdió el 75% de su valor en cinco meses. La acción subió cerca del 200%, desde un mínimo de $166 hasta un máximo de $493 en las últimas 52 semanas. Esto se produjo después de una caída del 25% de julio a octubre, y fue el precio más alto desde enero de 2022.

Los inversores esperan un crecimiento continuo en los ingresos y suscriptores después de los resultados del último trimestre, que registraron el mejor crecimiento de suscriptores desde 2020. Además, se implementaron nuevos aumentos de precios en un momento en que Netflix ya estaba tomando medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas y cambiando su enfoque de crecimiento de suscriptores a maximizar las ganancias a través de aumentos de precios y un servicio con publicidad.

Resultados clave del cuarto trimestre:

Netflix experimentó un fuerte crecimiento de suscriptores en el último trimestre, superando las expectativas de Wall Street en todas las regiones del mundo. Sin embargo, la compañía advirtió que no espera agregar tantos clientes en el primer trimestre de 2024 como lo hizo en los últimos meses de 2023. A pesar de esto, proyecta un crecimiento de ingresos del 13% en el primer trimestre de 2024, impulsado en parte por aumentos de precios.

Además de su enfoque en el contenido de transmisión de video bajo demanda, Netflix está expandiendo su negocio a través de publicidad y juegos. La compañía ve un gran potencial en estos segmentos para aumentar los ingresos y las ganancias en el futuro. También está trabajando para abordar el intercambio de cuentas y monetizarlo de manera efectiva.

1- Mientras que el S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos, el crecimiento interanual de los préstamos comerciales e industriales fue negativo. En el pasado, esto ha coincidido a menudo con recesiones, aunque hay varias diferencias con otras ocasiones.

2- La última caída en las acciones chinas ha sido seguida por una venta bastante brusca en el KOSPI (índice Corea del Sur). Casi parece que el dinero que sale del KOSPI en crisis y del CSI 300 está yendo al SPX...

3- India acaba de superar a Hong Kong y se convierte en el cuarto mayor mercado bursátil del mundo

4- Las señales rojas intermitentes para el sector manufacturero estadounidense se volvieron más rojas esta mañana cuando la encuesta de la Reserva Federal de Richmond mostró que la actividad manufacturera se desplomó a -15 (considerablemente peor que el -8 exp) a su nivel más bajo desde los cierres de COVID...

5- La semana pasada (cuando el S&P 500 subió un 1.2%), los clientes de BofA fueron compradores netos de acciones estadounidenses por segunda semana consecutiva (+$3.3 mil millones, la mayor en cinco semanas). Los clientes compraron acciones individuales durante la séptima semana consecutiva, mientras que vendieron fondos cotizados en bolsa (ETF) de acciones por tercera semana. Los flujos sugieren un mayor interés en acciones individuales en los últimos dos años en comparación con los flujos de ETF que se mantuvieron estables durante gran parte de ese período.

6- La subasta a 2 años fue especialmente fuerte. Los indirectos, es decir, los compradores extranjeros, cayeron un 65,3%, notablemente más que el 61,9% de diciembre y el más alto desde julio pasado (y claramente muy por encima del promedio de seis subastas del 62,8%). ), y con los Directos adjudicados con un 19,9% (ligeramente por debajo de la media reciente del 20,9%), los intermediarios se quedaron con el 14,8%, el nivel más bajo desde septiembre pasado

🌶️🌶️ Balanza comercial (miércoles)

🌶️🌶️ PMI (miércoles): Se espera que los primeros PMI del año superen los datos de diciembre ligeramente.

🌶️🌶️ PMI (miércoles): Se espera que los datos de PMI superen ligeramente los datos de diciembre.

🌶️🌶️ PMI (miércoles): Se espera un dato manufacturero superior al de diciembre, pero un dato de servicios inferior.

Arranca una importante semana en cuanto a resultados empresariales. Esta semana presenta el 23% del peso del SPX

Las previsiones están por los suelos, lo que puede ayudar a ver reacciones positivas:

Aquí dividio entre los días de la semana:

Gracias por leer

Diego

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