Bisontrade es la evolución del servicio de bróker online que lanzó Rentamarktes en 2018 y que ahora, en 2023 ya como Miraltabank se reinventa enfocándose en los siguientes pilares: 

Seguridad 

Formación continua 

Tecnología avanzada 

Servicio al cliente 

Bajas comisiones 

Entre las novedades del servicio, figuran la creación de un centro de formación e información que va a ser el corazón de BisonTrade.

Se pone el foco en crear contenidos y clases verdaderamente útiles para sus clientes y toda la comunidad de traders de España, ya que van a ser recursos gratuitos y en abierto.

Ofrecen acceso a operativas con más de 30.000 activos financieros de todo el mundo: acciones, bonos fondos de inversión, ETFs, futuros, opciones. 

Cierra Wall Street una sesión que fue de de más a menos:

El SPX no puede con los 4900 y cede ante el alza de los rendimientos:

El día arrancó fuerte para los índices, impulsados por los resultados de Netflix y ASML. Los 7 magníficos también se beneficiaron de ello.

Sin embargo las pequeñas compañías, tuvieron un nuevo día débil, con el Russell 2000 perdiendo un 0.73%:

Los rendimientos arrancaron el día corrigiendo, sin embargo, tras los datos de PMI estadounidense superiores a lo esperado, los rendimientos y el dólar recuperaron las pérdidas diarias.

Y tras la subasta mala de bonos a 5 años, fue cuando los índices empezaron a venir abajo y los rendimientos se dispararon:

A 10 años tuvo su mayor cierre desde el 13 de diciembre:

Y a 30 años superó el 4.41%

Superando la rentabildad de 4.38% del rendimiento a 2 años, lo que significa que la curva vuelve a desinvertirse:

El dólar, arrancó a la baja y fue de menos a más, sin embargo el oro acabó corrigiendo:

El Bitcoin también corrigió ligeramente, por debajo de los 40000$ en este momento.

El petróleo WTI subía tras los datos de inventario:

Las acciones europeas subieron más del 1%, impulsadas por las acciones de tecnología después de que la empresa de software SAP y el fabricante de equipos para la fabricación de chips ASML Holding informaran de sólidas ganancias, mientras que un nuevo estímulo del banco central de China también ayudó al sentimiento.

El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 1.2%, alcanzando su máximo de una semana.

Las acciones de la empresa holandesa ASML Holding se dispararon un 9.7% después de superar las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre y registrar sus mejores pedidos trimestrales. El índice AEX de Ámsterdam subió un 2.4% para alcanzar su nivel más alto en más de dos años.

Las acciones de SAP subieron un 7.6%, alcanzando un máximo histórico, después de que las ganancias operativas de la empresa alemana para 2023 superaran el consenso de los analistas y se anunciara un plan de reestructuración para 2024 que afectará a 8,000 puestos de trabajo, en un impulso hacia la inteligencia artificial.

Las dos acciones lideraron las ganancias en el sector tecnológico europeo, elevando el índice un 4.8% a su nivel más alto en más de dos años.

Se espera que las ganancias del cuarto trimestre disminuyan un 8.8% interanual para las empresas del STOXX 600, según datos de LSEG, mientras que se estima que los ingresos caigan alrededor del 4.5%.

"Los mercados europeos han experimentado una sesión mucho más positiva hoy, manteniendo el impulso de la finalización positiva de ayer en EE. UU., pero también recibiendo un impulso después de que China anunciara una reducción del 0.5% en la tasa de reserva bancaria a partir del 5 de febrero", dijo Michael Hewson, analista jefe de mercados en CMC Markets UK.

Mientras tanto, una encuesta mostró que la contracción de la actividad empresarial en la zona euro se moderó en enero, pero una mejora en la perspectiva de la manufactura fue en parte contrarrestada por un mayor descenso en la industria de servicios, dominante en el bloque.

Los datos preceden la decisión de política del Banco Central Europeo el 25 de enero, donde se espera ampliamente que mantenga las tasas de interés en los niveles actuales.

Sin embargo, los inversores estarán atentos a cualquier indicio sobre el momento de los recortes de tasas de interés, ya que los mercados monetarios están cotizando alrededor de 130 puntos básicos de recortes este año.

Los mercados asiáticos subieron cuando las acciones en Hong Kong se recuperaron después del anuncio de China de recortar el coeficiente de reservas obligatorias para los bancos. Las acciones en Japón cayeron debido al tono hawkish del gobernador del banco central.

El índice MSCI Asia Pacific ganó hasta un 0.8%, acercándose a su máximo desde el 16 de enero, con Alibaba y Tencent entre los principales impulsores, mientras que Samsung, Toyota y ICICI Bank fueron los principales lastres en el índice regional. Los índices clave cayeron en Corea del Sur e Indonesia.

"La continua caída reciente de las acciones A de China hace que el recorte del coeficiente de reservas sea un movimiento positivo significativo para el mercado de capitales", dijo Ma Cheng, presidente de Shenzhen Juze Investment Management Co. La decisión puede prevenir en cierta medida riesgos a la baja en el mercado, agregó.

Los datos de PMI de la eurozona siguen en terreno de contracción, eso sí, el mayor dato en 6 meses.

Las lecturas generales de la Eurozona no son tan malas, aunque confirman que la contracción en la economía de la zona euro continúa al comenzar el nuevo año.

Dicho esto, el punto más relevante para la perspectiva del BCE es que se observa que las presiones de precios se intensifican y eso supondrá un ligero problema para el banco central si planea cambiar la narrativa en cualquier momento próximo.

"En el continuo debate sobre el momento óptimo para los recortes de tasas por parte del BCE, los indicadores de precios PMI se alinean con los sentimientos de los miembros más hawkish. Están enfocados en decir 'esperen un momento', instando a todos a ir despacio y no apresurarse con los recortes tempranos. Las empresas han enfrentado precios de insumos más altos y han podido trasladarlos a sus clientes. Como resultado, los aumentos de precios están en gran medida en desacuerdo con el entorno recesivo."

Recuerden como a los servicios afecta más tarde, pero afecta:

El Banco Popular de China ha anunciado planes para reducir la tasa de reserva obligatoria de los bancos en las próximas dos semanas.

La tasa de reserva obligatoria, que determina la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener en reserva, se reducirá en 0.5 puntos porcentuales el 5 de febrero, liberando 1 billón de yuanes (139 mil millones de dólares) en liquidez a largo plazo en el mercado.

Además de esta medida, los reguladores chinos han implementado otras acciones para apoyar los mercados de propiedades y acciones, como permitir el uso de préstamos comerciales para desarrolladores y fortalecer los lazos financieros con Hong Kong.

La preocupación por los datos económicos y la fuerte caída en las acciones es evidente... La duda está en si estas medidas serán sufientes para impulsar de nuevo la economía y el mercado.

La renta variable china registró ayer la mayor compra neta nocional de un día en el Prime book en más de dos años, en medio de los titulares sobre un paquete de rescate del mercado.

Los posibles catalizadores que ve Goldman en China son:

Saltan los PMI estadounidenses en enero:

La creación de nuevas empresas creció por tercer mes consecutivo al mayor ritmo desde junio, a pesar del segundo descenso mensual consecutivo de los nuevos pedidos de exportación.

Además, el ritmo de creación de empleo disminuyó durante este periodo. En cuanto a los precios, la inflación de los costes de los insumos disminuyó y fue la segunda más baja desde octubre de 2020, mientras que los precios medios de los bienes y servicios registraron la menor subida desde mayo de 2020.

Por último, la confianza empresarial alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2022, impulsada por las esperanzas de mejora de las condiciones de la demanda, la inversión en nueva maquinaria y el lanzamiento de nuevas líneas de servicios.

El Banco de Canadá mantuvo el objetivo para su tipo de interés a un día en el 5% por cuarta decisión consecutiva en enero de 2024, como se esperaba ampliamente, dejando los costes de endeudamiento de referencia en su nivel más alto en 22 años.

El Consejo de Gobierno señaló que siguen preocupándole los riesgos para las perspectivas de inflación, en particular para el crecimiento de los precios subyacentes, después de que los indicadores preferentes de inflación subyacente aumentaran inesperadamente en diciembre, lo que justifica el mantenimiento de una política monetaria restrictiva.

El Banco Central espera que la inflación general se mantenga en torno al 3% durante el primer semestre del año, antes de relajarse hasta el objetivo del 2% en 2025.

Lo más destacado fue la eliminación del texto que decía que el BOC estaba "preparado para aumentar aún más las tasas si fuera necesario",

ASML, sube un 10% después de presentar unos resultados extraordinarios, en el que los pedidos se triplicaron con respecto a los tres meses anteriores.

La cartera de pedidos aumentó 9.190 millones de euros (9.980 millones de dólares) en el cuarto trimestre (récord), impulsado por la demanda de sus máquinas más sofisticadas que utilizan litografía ultravioleta profunda (EUV) necesaria para fabricar los semiconductores más sofisticados, donde los pedidos alcanzaron un récord de 5.600 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que ASML es la única empresa que produce los equipos necesarios para fabricar los semiconductores más sofisticados, y la demanda de sus productos es un indicador de la salud de la industria.

También hay que tener en cuenta que EEUU está intentando frenar las exportaciones de ASML a China, al darse cuenta de que son una forma de puerta trasera para que construyan su propia generación de chips y eluda las sanciones actuales sobre chips.

Viendo datos de exportaciones y pedidos de ASML, China representa el 39% de las ventas. Parece ser que ha pedido varios años de "demanda" en los últimos 3 trimestres, con el objetivo de protegerse de las sanciones que limitan las exportaciones.

Los resultados de Tesla en el cuarto trimestre no cumplieron con las expectativas y advirtió sobre un crecimiento de las ventas "notablemente menor" en 2024. Algunos números:

No ofreció un objetivo de entrega específico el miércoles, lo que es inusual. Los analistas esperan que Tesla venda 2.2 millones de vehículos este año, aproximadamente un 20% más que en 2023.

Algunos comentarios de la compañía:

"En 2024, nuestra tasa de crecimiento del volumen de vehículos puede ser notablemente inferior a la tasa de crecimiento alcanzada en 2023, ya que nuestros equipos trabajan en el lanzamiento de la próxima generación de vehículos en Gigafactory Texas."

"Beneficios: Mientras continuamos ejecutando innovaciones para reducir el coste de fabricación y operaciones, con el tiempo, esperamos que nuestros beneficios relacionados con el hardware vayan acompañados de una aceleración de los beneficios basados en IA, software y flotas."

1- Las acciones tecnológicas de gran capitalización se acercan a una valoración histórica en relación con las materias primas que se vio por última vez durante la burbuja de las puntocom.

2- El PMI compuesto del Reino Unido de S&P Global subió a 52,5 en enero de 2024, por encima del 52,1 del mes anterior y ligeramente por encima del consenso del mercado de 52,2, según una estimación preliminar. La última lectura apuntaba al mayor ritmo de crecimiento de la producción desde el pasado mes de junio, ya que la actividad del sector servicios fue la que más creció desde el pasado mes de mayo. Por su parte, la producción manufacturera registró el mayor descenso en tres meses.

3- El SPX sigue al alza, alcanzando nuevos máximos históricos, ajeno lo que ocurre alrededor. Mientras tanto los rendimientos, en niveles máximos de 6 semanas, descuentan que el mercado ahora no está pensando en bajadas en marzo. La brecha sigue ampliandose.

4- Muy fea subasta a 5 años... Los indirectos cayeron del 70,6% al 60,9%, el porcentaje más bajo desde septiembre de 2022. Y con las adjudicaciones directas del 18,7%, los distribuidores se quedaron con el 20,4%, la mayor cantidad desde la catastrófica subasta de septiembre de 2022.

🌶️ Encuesta de sentimiento económico alemán (jueves): Se espera un dato similar al de diciembre.

🌶️🌶️🌶️ Decisión de tipos (jueves): Se espera que no haya cambios en los tipos de interés. Lo importante estará en lo que se diga sobre el QT y en los comentarios a futuro.

🌶️🌶️🌶️ PIB 4T primera lectura (jueves): Se espera un dato superior al 2%. Una clara y esperada desaceleración desde el 4.9% del tercer trimestre.

Arranca una importante semana en cuanto a resultados empresariales. Esta semana presenta el 23% del peso del SPX

Las previsiones están por los suelos, lo que puede ayudar a ver reacciones positivas:

Aquí dividio entre los días de la semana:

Gracias por leer

Diego

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