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Día histórico en los mercados estadounidenses, con la mayor pérdida de valor de la historia. El Nasdaq 100 volvió a caer por debajo de su media móvil de 200 días por primera vez desde abril.

La caída comenzó en los semiconductores (-10%) y terminó trasladándose incluso a los valores más fuertes del mercado. De hecho, todos los sectores del S&P 500 cerraron en rojo, con el tecnológico a la cabeza, registrando una espectacular caída de alrededor del 7%.

El S&P 500 retrocedió hacia su media móvil de 200 días.

La cesta Broad AI sufrió una auténtica debacle, acumulando ya una caída de alrededor del 12% respecto a los niveles previos a las elecciones, mientras que el S&P 500 excluyendo la IA todavía conserva ganancias.

La rotación hacia activos refugio es visible, pero modesta. El S&P 500 equiponderado está superando a su homólogo ponderado por capitalización bursátil y hoy cayó «solo» un 3%.

El índice VIX se disparó hasta alcanzar su nivel más alto desde principios de abril.

La debacle en el mercado de bonos corporativos se intensificó rápidamente durante la jornada, con los diferenciales de los CDS de centros de datos disparándose por encima de los 500 puntos básicos, un máximo histórico.

Los CDS de los hiperescaladores se ampliaron ligeramente, pero los diferenciales de crédito de grado de inversión (IG) volvieron a registrar un repunte más notable.

Los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon, convirtiéndose en el principal activo refugio en medio del desplome bursátil.

El dólar logró registrar algunas ganancias tras una complicada sesión asiática.

El oro destacó entre los metales preciosos durante la noche, pero posteriormente experimentó cierta presión vendedora, probablemente como consecuencia de las liquidaciones masivas.

Bitcoin siguió la trayectoria del sector tecnológico y registró fuertes caídas.

Por último, el precio del petróleo experimentó un rebote técnico desde su media móvil de 200 sesiones.

Las pérdidas de las acciones tecnológicas arrastraron a la baja a las bolsas europeas el jueves, mientras los inversores evaluaban las perspectivas del sector tras la contundente victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. La debilidad del sector de defensa agravó las caídas.

El STOXX 600 paneuropeo cerró con una caída del 0,38%, hasta los 654,87 puntos, tras retroceder desde niveles próximos a sus máximos históricos alcanzados durante la sesión. Sin embargo, el comportamiento de las bolsas europeas fue mixto, con los principales índices de Francia y España cerrando al alza.

El sector tecnológico cayó un 3,2%, hasta su nivel más bajo en casi dos meses, siguiendo las pérdidas de Wall Street, donde el Nasdaq se encaminaba a confirmar una corrección.

Las compañías vinculadas a los semiconductores estuvieron entre las más castigadas del STOXX 600. Soitec se desplomó un 16,7%, Infineon cayó un 8,5%, Aixtron retrocedió un 9,8%, ASML perdió un 6,6% y Siltronic se hundió un 12,3%.

«Estamos asistiendo a una rotación desde la tecnología hacia otros sectores y desde Estados Unidos hacia otros mercados, como consecuencia de las elecciones de mitad de mandato y la contundente victoria demócrata», señaló Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

La incertidumbre sobre las perspectivas del sector tecnológico mundial aumentó ante el temor de que una mayor supervisión de la construcción de centros de datos pueda ralentizar las inversiones destinadas al desarrollo de la inteligencia artificial. No obstante, los analistas destacaron que es poco probable que los pedidos existentes se vean afectados.

«Las preocupaciones sobre un posible endurecimiento de la regulación de la inteligencia artificial no han desaparecido, pero por ahora parecen verse compensadas por las sólidas inversiones en centros de datos y la resistencia de los beneficios empresariales», señaló John Plassard, director de estrategia de inversión de Cité Gestion.

El sector de defensa cayó un 2,6%, lastrado por el desplome del 16,1% de Rheinmetall, después de que la compañía recortara sus previsiones de ventas para 2026 por segunda vez en tres meses.

Tras conocerse los resultados de las elecciones estadounidenses, las expectativas apuntaban a que podrían acelerarse los esfuerzos para poner fin al conflicto con Irán. Además, se esperaba que los demócratas pudieran frenar el gasto fiscal excesivo y determinadas políticas dirigidas a sectores como la banca europea y las energías limpias.

Sin embargo, el petróleo Brent subió más de un 2% el jueves, mientras los inversores evaluaban la evolución futura de la guerra con Irán, lo que añadió presión sobre el sentimiento del mercado europeo, especialmente sensible a los precios energéticos por su dependencia de las importaciones.

Recordemos… Los demócratas han conseguido el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, arrebatando a los republicanos tanto el Senado como la Cámara de Representantes.

Algo que ya estaba TOTALMENTE descontado por el mercado… De hecho, ayer tras las elecciones, desapareció buena parte de la incertidumbre política inmediata y muchos inversores comenzaron a deshacer las protecciones bajistas que habían acumulado durante las semanas anteriores. Esto provocó una fuerte caída de la volatilidad implícita y generó flujos que amplificaron las compras.

Pero… La amenaza de la IA aumentó: La victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos ha introducido un nuevo riesgo para el desarrollo de la inteligencia artificial: las restricciones políticas a la construcción de centros de datos.

Los estados donde los demócratas han ganado y defienden una regulación más estricta concentran aproximadamente el 45% de la capacidad de centros de datos prevista en Estados Unidos, con Texas representando por sí solo cerca del 27%.

La oposición ciudadana también se ha disparado: según una encuesta citada por Jefferies, el porcentaje de estadounidenses que se opone firmemente a tener un centro de datos cerca de su vivienda ha pasado del 24% en septiembre de 2025 al 61% en agosto de 2026.

También generó algunos aspectos positivos, el principal: IRÁN

Que hoy, se giró: La noticia dominante en los mercados energéticos hoy es la fuerte recuperación del crudo tras el desplome de ayer:

El WTI se ha recuperado hasta situarse en torno a los 91 dólares y el Brent vuelve a rondar los 98 dólares, recuperando parte de la caída de casi el 9%:

Muchos operadores señalaron que el repunte de hoy fue de índole técnica, ya que se produjo justo en las medias móviles de 100/200 días (junto con algunos ajustes de posiciones en lugar de una reevaluación fundamental, dado que los operadores aún están asimilando lo que el cambio político significa realmente para el cronograma del conflicto con Irán).

El ataque nocturno de Ucrania contra la refinería rusa de Ryazan, con una capacidad de 340.000 barriles diarios (una de las más grandes del país), añadió un modesto riesgo al alza a los precios de los productos refinados, aunque el impacto en el mercado ha sido limitado hasta el momento.

Pese a todo… Se está apostando a que las cosas se calmarán con los demócratas: Las probabilidades de subidas de tipos en diciembre han bajado al 65% (y las de enero están cayendo en picado).

El Banco de Inglaterra decidió, por una mayoría de 8 votos frente a 1, subir el tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 4%, en noviembre de 2026, en línea con las expectativas del mercado. Se trata del primer aumento del coste de financiación desde agosto de 2023. Una de las integrantes del comité, Catherine Mann, votó a favor de una subida de 50 puntos básicos, hasta el 4,25%.

Se espera que la inflación del Reino Unido aumente desde el 3,5% actual hasta aproximadamente el 5% a mediados del próximo año. Posteriormente, se prevé que disminuya a medida que se desvanezca el impacto del encarecimiento de la energía y la política monetaria, que seguirá siendo restrictiva, contribuya a contener las presiones inflacionistas.

Además, los datos de actividad económica de los últimos meses han sido, en general, mejores de lo esperado, lo que refuerza los argumentos a favor de un endurecimiento moderado de la política monetaria.

Los responsables del banco central añadieron que la política monetaria no sigue una trayectoria predeterminada y que el Comité continuará evaluando los datos disponibles en cada reunión, ajustando el tipo de interés oficial según sea necesario para garantizar que la inflación medida por el IPC regrese al objetivo del 2% a medio plazo.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 6.000, hasta las 189.000, en la última semana de octubre, por debajo de las 196.000 previstas por el mercado y frente a las 195.000 de la semana anterior, según el dato revisado.

La cifra igualó el mínimo de los últimos 57 años registrado a mediados de julio, lo que apunta a la continua resistencia del mercado laboral estadounidense pese al aumento de las dificultades económicas.

Por su parte, las solicitudes continuadas de subsidio por desempleo aumentaron en 23.000, hasta los 1,718 millones, en la semana finalizada el 24 de octubre.

Las empresas estadounidenses anunciaron 43.994 despidos en octubre, un 2% más que los 43.281 registrados en septiembre. Sin embargo, la cifra representa una caída del 71% respecto a los 153.074 despidos anunciados en octubre de 2025, según un informe publicado el jueves por la consultora global de recolocación y asesoramiento ejecutivo Challenger, Gray & Christmas.

El total de octubre es el más bajo para ese mes desde 2023, cuando se anunciaron 36.836 despidos, y se sitúa por debajo de la media de 56.348 despidos registrada en los meses de octubre entre 2015 y 2025.

Además, octubre fue el octavo mes de este año en el que los despidos anunciados se situaron por debajo de los registrados en el mismo mes del año anterior.

Los inversores minoristas se encaminan a la mayor jornada de ventas en acciones individuales desde la caída provocada por el COVID.

🌶️🌶️🌶️ Nóminas y tasa de desempleo (viernes): Se espera un dato de 40K, inferior al dato del mes anterior. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 4.2%.

Gracias por leer

Diego

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