Cierra Wall Street al alza, con un fuerte rebote en los sectores más afectados en la semana pasada.

El SPX logra rebotar en los 4700:

El rebote se produjo especialmente en los sectores más afectados al comienzo del año, como la tecnología y los servicios de comunicación. Y en especial los 7 magníficos:

Grandes empresas como Apple y Amazon, que se vieron afectadas, recuperaron terreno, mientras que Nvidia subió más de un 6% y alcanzó máximos históricos debido a noticias sobre la fabricación de chips IA para exportar a China en el segundo trimestre.

Por otro lado, Boeing tuvo su mayor caída desde octubre de 2022, perdiendo un 8%.

Boeing se vio afectada después del grave incidente el 5 de enero en el avión Boeing Co. 737 Max 9, ya que el regulador ordenó a las aerolíneas dejar en tierra más de 170 aviones de este tipo para realizar inspecciones.

No solo las grandes compañías se beneficiaron, sino también las pequeñas con grandes porcentajes cortos.

Durante el día, los rendimientos aumentaron gradualmente y finalmente el rendimiento de los bonos a 10 años cerró por encima del 4%.

Previo a una semana importante en cuanto a subastas del Tesoro.

Sin embargo, el oro no pudo aprovechar la debilidad del dólar y cayó un 0.9%.

El precio del petróleo WTI se vio afectado por aumentos en la producción y recortes de precios por parte de Arabia Saudita, cayendo a $71 por barril.

Por último, el Bitcoin se vio muy beneficiado por fuertes rumores que indican que el miércoles 10 de enero se aprobará un ETF y llegó a superar los 47000$:

Las acciones europeas cerraron al alza el lunes, recuperando algunas pérdidas después de un inicio sombrío de año, con acciones tecnológicas y minoristas liderando las ganancias, mientras que las acciones de energía languidecieron tras una caída en los precios del petróleo crudo.

El índice pan-europeo STOXX 600 cerró un 0.3% más alto después de caer hasta un 0.7% durante el día.

Entre los principales ganadores, el sector tecnológico subió un 1.2%, poniendo fin a una racha de seis días de pérdidas, mientras que el índice minorista también ganó un 1.2%, registrando su primera ganancia en siete sesiones.

"Las acciones habían caído en la primera semana del año... la razón más plausible fue que habían subido mucho (en el último año) y algunas ganancias eran la razón concreta", dijo Chris Beauchamp, analista jefe de mercado de la plataforma de trading en línea IG. "Ahora que eso ha disminuido en cierta medida, nos está dando cierto margen para la recuperación después de un comienzo de año miserable".

Sin embargo, una reciente serie de datos económicos mixtos en todo el mundo ha llevado a los mercados a reducir sus expectativas de futuros recortes de tasas de interés.

En el lado negativo, las acciones de petróleo y gas cayeron un 2.6% el lunes, ya que los precios del crudo cayeron más de un 3% después de fuertes recortes de precios por parte del principal exportador, Arabia Saudita, y un aumento en la producción de la OPEP.

Ahora el enfoque se desplazará a la temporada de presentación de resultados trimestrales en Estados Unidos que comienza esta semana, mientras que un informe clave sobre la inflación programado para el jueves ayudará a establecer el tono en los mercados de acciones en todo el mundo.

Las acciones de Asia cayeron, afectadas por las acciones chinas y de Hong Kong, debido a las preocupaciones sobre los desarrollos regulatorios en el espacio tecnológico del país y el crecimiento de la economía en general.

El índice MSCI Asia Pacific Excluding Japan cayó hasta un 0.8%, con Tencent y Alibaba entre los principales perjudicados. La venta de tecnología afectó a los índices más amplios en la parte continental y Hong Kong, con un indicador de las acciones chinas cotizadas en la ciudad a punto de cerrar en su nivel más bajo en más de un año.

El índice Hang Seng China Enterprises cerró con una caída del 2.3%, liderado por la venta de acciones tecnológicas. El sentimiento sigue siendo bastante negativo en China, escribieron los analistas del Grupo Nomura, incluido Chetan Seth en Singapur, en una nota para clientes. "Ha habido más señales de apoyo para la economía, pero los inversores en acciones aún no parecen estar convencidos", dijeron.

El alquiler medio solicitado en Estados Unidos cayó un 0,8% interanual en diciembre, hasta 1.964 dólares. Se trata del tercer descenso consecutivo, tras la caída anual del 2,1 % en noviembre -la mayor desde 2020- y el descenso del 0,3 % en octubre.

Debido a que los inquilinos tienen un número cada vez mayor de edificios para elegir, las vacantes han subido. La tasa de vacantes de alquiler subió al 6,6% en el tercer trimestre -el periodo más reciente para el que se dispone de datos-, el nivel más alto desde el primer trimestre de 2021.

Nomura: Tabla CTA’s, son vendedores SP500 4638 y NASDAQ100 16237.

BofA: Según nuestro modelo, los CTA´s podrían ser los mayores vendedores del S&P 500 en 4644 (1,1% a la baja) y del NASDAQ-100 en 16215 (0,6% a la baja).

Algunos puntos de posicionamiento de Goldman Sachs:

1- Las ventas al por menor en la zona euro cayeron un 0,3% respecto al mes anterior en noviembre de 2023, recortando el aumento del 0,4% revisado al alza de octubre y alineándose con el consenso del mercado para marcar el descenso más acusado del volumen minorista desde agosto. Las ventas de alimentos, bebidas y tabaco cayeron un 0,1% para marcar una segunda contracción mensual consecutiva.

2- Según Apollo Research, las pérdidas no realizadas en valores de inversión a final del Q3 para bancos estadounidenses era de 684.000 millones de dólares. Esto son pérdidas no realizadas superiores al 30% de los fondos propios de los bancos.

3- El Ratio de Transacciones con Información Privilegiada vuelve a situarse en territorio bajista, lo que indica un sentimiento negativo entre las personas con información privilegiada de las empresas y podría indicar una perspectiva negativa para el mercado.

4- Los clientes minoristas de UBS en el mercado estadounidense tuvieron entradas de $89 millones el viernes, ya que las compras estacionales de acciones individuales en enero volvieron, lideradas por el sector de la salud, que tuvo las mayores entradas en años. La salud fue, con mucho, el sector más comprado de la semana, registrando las mayores entradas desde las semanas siguientes a las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

5- Bank of America Corp. espera que la Reserva Federal anuncie planes para comenzar a reducir la retirada de sus tenencias de bonos del Tesoro en marzo, coincidiendo con su primer recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés.

Pd: En marzo es cuando se pronostica que el repo inverso se agote.

6- Las expectativas de inflación a un año de la Fed de NY caen al mínimo desde enero de 2021 Expectativas de inflación a 1 año 3,01%, último 3,36 Expectativas de inflación a 3 años 2,62% Último 3,00

7.1 - Según Jefferies, los descuentos en iPhone se han disparado en China.

7.2 - Y aun así, las ventas se han mantenido débiles

🌶️🌶️ IPC Tokio (martes): Se espera que el dato de IPC de Tokio sea inferior al 2.3% interanual del mes pasado.

🌶️ Subasta del Tesoro a 3 años (martes)

Gracias por leer

Diego

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