(sección abreviada para ponerse al día sin mayor profundidad)

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AMD y SMCI fueron dos de las acciones con mejor rendimiento en el S&P 500 hoy, tras la publicación de sus resultados, que sugieren que la demanda tanto de chips como de servidores para centros de datos se mantiene fuerte. AMD sigue estando drásticamente sobrecomprada, registrando su decimonoveno día con un RSI superior a 80.

Además, DIS, LYV, SPHR y UBER reportaron resultados sólidos, lo que refleja que los estadounidenses siguen gastando en experiencias: desde parques temáticos hasta conciertos, deportes y ocio en general.

Las acciones de los sectores industrial y de materiales estuvieron entre las de mejor rendimiento en el S&P 500, en medio de informes que apuntan a que Estados Unidos e Irán podrían estar acercándose a la paz. Esto genera esperanzas de que el estrecho de Ormuz se reabra y que el petróleo y sus derivados comiencen a fluir nuevamente.

El Nasdaq fue el gran ganador del día, con una subida del 2%.

Tanto el S&P 500 como el Nasdaq marcaron nuevos máximos históricos, mientras que el Dow Jones luchó por cerrar por encima de los 50.000 puntos por primera vez desde el 11 de febrero, aunque finalmente no lo consiguió.

Los sectores continúan rotando gradualmente, con los cíclicos liderando las subidas y los defensivos quedándose rezagados. El sector energético registró su peor caída en más de un año.

Los semiconductores han subido un 40% desde el comienzo de la guerra,

mientras que el promedio de las acciones apenas se ha recuperado hoy.

NVDA volvió a superar los 5 billones de dólares de capitalización bursátil y, por un breve instante durante la noche, GOOGL la superó como la empresa con mayor capitalización del mundo.

La amplitud del mercado se mantiene saludable por segundo día consecutivo, con más de 310 valores en positivo, 41 de ellos alcanzando nuevos máximos de 52 semanas.

Hoy se observó un respaldo a corto plazo para los bonos del Tesoro, impulsado por la caída del petróleo.

Los rendimientos a 30 años continuaron cayendo hasta alcanzar mínimos de una semana, y el nivel del 5,00% volvió a atraer compradores.

Las expectativas sobre cambios en los tipos de interés se desplomaron, llegando incluso a reflejar brevemente mayores probabilidades de un recorte que de una subida.

El dólar cayó un 0,45%,

mientras que volvieron a detectarse volúmenes inusuales en Japón, con el par USD/JPY retrocediendo un 0,9%.

El oro repuntó con fuerza a medida que el dólar se desplomaba. La plata también subió un 6%.

Bitcoin terminó el día prácticamente sin cambios después de repuntar durante la noche hasta casi los 83.000 dólares —su nivel más alto desde finales de enero— antes de retroceder durante la sesión estadounidense.

El petróleo WTI cerró en los 93 dólares. Por su parte, el crudo Brent se desplomó hasta mínimos de casi un mes, aunque todavía se mantiene notablemente por encima de los niveles previos a la guerra.

El STOXX 600 europeo subió más de un 2% el miércoles en un rally generalizado, después de que los informes sobre un posible acuerdo de paz entre Washington y Teherán impulsaran el apetito por el riesgo y provocaran una fuerte caída de los precios del petróleo, mientras que unos sólidos resultados empresariales añadieron aún más optimismo.

El STOXX 600 paneuropeo cerró con una subida del 2,2%, hasta los 623,25 puntos, su nivel más alto desde el 17 de abril.

Las principales bolsas regionales replicaron el movimiento alcista. El CAC 40 francés lideró las subidas con un avance del 2,9%, mientras que el índice italiano ganó un 2,4%, situándose cerca de sus niveles más altos desde el año 2000.

Irán afirmó que está revisando una nueva propuesta de Estados Unidos, después de que surgieran informaciones de que ambas partes estarían acercándose a un memorando de una sola página para poner fin a la guerra en el Golfo.

El crudo cayó cerca de un 7%, y el sector energético fue el único gran sector del STOXX en negativo, con una caída del 2,5%. La bajada del petróleo favoreció especialmente al sector turístico, muy sensible a los precios energéticos, que subió un 5,8% y lideró las ganancias sectoriales del índice.

“Las señales de progreso en el acuerdo son, en cierto modo, más positivas para Europa que para Estados Unidos, simplemente porque es una región muy sensible para Europa”, afirmó Kiran Ganesh, estratega multiactivos de UBS Global Wealth Management.

“Una vez que el problema con Irán quede atrás, el panorama subyacente para los beneficios corporativos parece realmente sólido”, añadió Ganesh.

La relajación de los precios del crudo podría reducir las preocupaciones sobre una inflación impulsada por la energía, un factor clave que sigue pesando sobre la renta variable europea, que aún permanece por debajo de los niveles previos a la guerra. Mientras tanto, el S&P 500 ha seguido marcando nuevos máximos históricos desde el inicio del conflicto con Irán.

Actualmente, los mercados monetarios descuentan una probabilidad del 67,6% de que el Banco Central Europeo suba los tipos en su reunión de junio, frente a casi el 85% registrado el martes, según datos de LSEG.

Los bancos y las compañías industriales subieron un 3,8% y un 3,2%, respectivamente, siendo dos de los principales impulsores del índice europeo durante la sesión.

Las acciones del sector defensa avanzaron un 4,7%. La italiana Leonardo ganó un 5% tras presentar unos beneficios trimestrales superiores a lo esperado, mientras que la noruega Kongsberg también subió un 5% después de que su cartera de pedidos se duplicara con creces durante el trimestre.

Las bolsas de Asia-Pacífico cotizaron completamente en verde, siguiendo las ganancias registradas en Wall Street y la actualización positiva del presidente Trump, quien afirmó que el “Project Freedom” será pausado temporalmente para comprobar si el acuerdo con Irán puede finalizarse y firmarse.

El ASX 200 se acercó al máximo de la semana pasada en los 8.787 puntos, recuperándose tras dos sesiones consecutivas de caídas. El rebote estuvo liderado por los sectores financiero e industrial, mientras que energía quedó rezagado debido a la caída de los precios del petróleo.

El KOSPI se disparó en la apertura, superando la barrera de los 7.000 puntos e incluso activando el “buy-side sidecar” durante los primeros cinco minutos de negociación. Los gigantes tecnológicos impulsaron el rally del índice, con Samsung Electronics (+15%) convirtiéndose en la última compañía en entrar en el grupo de empresas con más de 1 billón de dólares de capitalización bursátil.

El Shanghai Composite y el Hang Seng también siguieron el tono positivo de apetito por el riesgo, mientras Shanghái regresaba de los festivos. CK Hutchison subió después de que la compañía acordara vender su participación del 49% en VodafoneThree, mientras que Wuliangye Yibin quedó rezagada tras recibir una doble rebaja de recomendación por parte de Goldman Sachs.

En el frente macroeconómico, el PMI de servicios de RatingDog superó las estimaciones, lo que dio un apoyo adicional a los índices asiáticos.

Esto provocó una caída de los precios del petróleo:

El Brent físico (“Dated Brent”) cayó hasta niveles cercanos a los mínimos de un mes, aunque sigue notablemente por encima de los niveles previos a la guerra.

El tiempo se agota:

La gasolina en Estados Unidos superó los 4,50 dólares por galón por primera vez desde julio de 2022.

El umbral de 5 dólares por galón suele ser el nivel de “impacto y pavor” que desencadena la destrucción de la demanda.

El PMI de Servicios de la Eurozona de S&P Global fue revisado ligeramente al alza hasta 47,6 en abril de 2026 desde 47,4, aunque aún cayó desde los 50,2 de marzo, entrando en contracción por primera vez en casi un año y registrando la mayor caída de la actividad desde febrero de 2021.

Por regiones:

La demanda siguió debilitándose, con los nuevos pedidos cayendo al ritmo más rápido desde octubre de 2023, en parte debido a una disminución del negocio exterior.

El empleo se mantuvo prácticamente sin cambios por segundo mes consecutivo, un cambio notable frente a la fuerte tendencia de contratación observada en años anteriores.

La cartera de pedidos pendientes se redujo al ritmo más rápido desde marzo de 2025, lo que sugiere que las empresas están trabajando sobre los pedidos ya existentes.

Mientras tanto, las presiones de costes se intensificaron, con la inflación de los precios de los insumos y de venta alcanzando máximos de varios años.

La confianza empresarial también se deterioró, cayendo a su nivel más bajo en 42 meses.

El PMI de servicios del Reino Unido de S&P Global fue revisado ligeramente al alza hasta 52,7 en abril de 2026 desde la estimación preliminar de 52, mejorando frente al mínimo de 11 meses registrado en marzo (50,5).

El dato señala una expansión moderada del sector servicios, apoyada principalmente en una demanda global resiliente de servicios tecnológicos.

Sin embargo, la entrada de nuevos negocios siguió siendo débil debido a los efectos del conflicto en Oriente Medio, las preocupaciones por el aumento de las presiones inflacionarias, la escasez global de suministros y los elevados costes de financiación.

El empleo volvió a caer, aunque el ritmo de destrucción de empleo fue el más débil en seis meses.

Las empresas de servicios registraron el mayor aumento de costes desde noviembre de 2022, impulsado principalmente por el encarecimiento del transporte y de los salarios. Además, varias compañías introdujeron recargos por combustible, llevando la inflación de precios del sector servicios a máximos de tres años en abril.

Por último, las empresas continuaron esperando una mejora de la actividad económica de cara a los próximos 12 meses. El optimismo repuntó ligeramente desde el mínimo de nueve meses registrado en marzo, aunque sigue por debajo de la media histórica.

Las empresas privadas en United States añadieron un total neto de 109.000 empleos en abril de 2026, el mayor incremento desde enero de 2025 y por encima de las previsiones del mercado de 99.000.

Aun así, los datos siguen reflejando el mercado laboral descrito por la Fed como de “baja contratación y pocos despidos”, donde las empresas evitan realizar despidos, pero han reducido significativamente las contrataciones debido a un menor crecimiento de la fuerza laboral por la caída de la inmigración.

El sector servicios lideró las ganancias con 94.000 empleos, impulsados por:

El sector productor de bienes aportó 15.000 empleos, principalmente gracias a la construcción (+10.000).

Las pequeñas empresas fueron las que más contribuyeron, añadiendo 65.000 empleos, seguidas por las grandes compañías (+42.000), mientras que las empresas medianas añadieron apenas 2.000 puestos.

AMD y SMCI son dos de las acciones con mejor rendimiento en el S&P 500 hoy, tras la publicación de sus resultados, que sugieren que la demanda tanto de chips como de servidores para centros de datos se mantiene fuerte .

Por cierto… AMD registra su decimonoveno día con un RSI superior a 80.

SOX ha subido un 40% desde el comienzo de la guerra, mientras que el promedio de las acciones apenas se ha recuperado hoy...

Además, DIS, LYV, SPHR y UBER reportaron resultados sólidos, lo que revela que los estadounidenses están gastando en experiencias, desde parques temáticos hasta conciertos, deportes y más.

Resumen: Los resultados empresariales están siendo el GRAN CATALIZADOR que el mercado necesitaba tras el empuje mecánico.

Hoy la caída de los bonos y los rendimientos también fue un alivio, aunque por la tarde fueron las acciones las que más movimiento recogieron:

Las acciones de los sectores industrial y de materiales se encuentran entre los de mejor rendimiento en el S&P 500 hoy, en medio de informes que indican que Estados Unidos e Irán podrían estar acercándose a la paz, lo que genera esperanzas de que el estrecho de Ormuz se reabra y el petróleo y sus derivados comiencen a fluir nuevamente.

La plata por ejemplo, saltó un 6% (quizás la nueva intervención de Japón ayudó)

El S&P y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos hoy, mientras que el Dow Jones luchó por cerrar por encima de los 50.000 puntos por primera vez desde el 11 de febrero (pero no lo logró)...

Segundo día consecutivo de amplitud positiva en el S&P500, con más de 310 valores en positivo, 41 de los cuales alcanzan nuevos máximos de 52 semanas.

NVDA ha vuelto a superar los 5 billones de dólares de capitalización bursátil hoy y, por un breve instante anoche, GOOGL la superó como la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo...

La estructura sigue siendo positiva, con el índice por encima del Volatility Trigger en 7.200 y acercándose progresivamente a la Call Wall en 7.300.

🌶️🌶️ Paro semanal (jueves): Se esperan datos bajos, en linea con las últimas semanas.

Gracias por leer

Diego